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CWM_LEVEL_1 問題集

AAFM CWM_LEVEL_1 試験問題集

  • 試験コード：CWM_LEVEL_1
  • 試験名称：Chartered Wealth Manager (CWM) Certification Level 1 Examination
  • 問題数：0 問題と回答

弊社はぜひ全力を尽くして CWM_LEVEL_1 試験問題集をお客様に提供いたします。もしお客様は CWM_LEVEL_1 試験問題集に興味を持たれば、お客様のメールアドレスを書いていただきます。もしあれば、弊社はすぐお客様に通知いたします。

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CWM_LEVEL_1 試験問題集オンライン版
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AAFM CWM_LEVEL_1 試験概要:

認定ベンダー:AAFM
試験名:チャータード・ウェルス・マネージャー (CWM) 認定レベル1試験
試験番号:CWM_LEVEL_1
試験形式:多肢選択式問題 (MCQ), 客観式試験
合格点:50%
関連資格:チャータード・ウェルス・マネージャー (CWM) 認定レベル2
チャータード・ウェルス・マネージャー (CWM)
受験料:国および登録経路によって異なります
出題数:55-120
対応言語:English
試験時間:120-180
認定の有効期間:特定の規制経路においては、3年ごとの認定更新が必要となる場合があります
受験方法:Pearson VUEやNSEテストセンターなどの認定試験パートナーを通じて実施されるコンピュータベースの試験（CBT）、および客観式のオンライン試験。
前提条件:レベル1の前提受験要件はありません。必須経路を進む受験者は、レベル2に登録する前にレベル1に合格する必要があります。
公式シラバスのURL:https://www.aafmindia.co.in/CWMCertification/CharteredWealthManagerCurriculum.aspx

AAFM CWM_LEVEL_1 試験シラバストピック:

セクション目標
ウェルス・マネジメントにおけるオルタナティブ商品- オルタナティブ投資
  • 1. プライベート・エクイティ
  • 2. 不動産投資
  • 3. 仕組商品
  • 4. ヘッジファンド
  • 5. オルタナティブ投資を用いたポートフォリオの分散
ウェルス・マネジメントにおける法的側面- 法的および規制の枠組み
  • 1. コンプライアンス要件
  • 2. 金融規制
  • 3. 倫理と受託者責任
  • 4. 顧客保護規制
ライフサイクルマネジメント- ファイナンシャル・ライフプランニング
  • 1. 資産移転戦略
  • 2. リタイアメントプランニング
  • 3. エステートプランニング（資産承継計画）
  • 4. ライフサイクルの段階
ウェルス・マネジメントにおける投資手段- 投資商品
  • 1. 株式投資
  • 2. オルタナティブ投資
  • 3. 債券・負債証券
  • 4. 投資信託
  • 5. ポートフォリオ構築
保険とリスク管理の概念- プロテクション（保障・保護）プランニング
  • 1. 生命保険
  • 2. 保険の基礎
  • 3. 就業不能保険
  • 4. 財産および賠償責任保護
  • 5. リスク管理プロセス
  • 6. 医療保険
銀行業務におけるウェルス・マネジメントの役割- 銀行商品とサービス
  • 1. リテールバンキング
  • 2. 富裕層顧客向け銀行商品
  • 3. 銀行業務
  • 4. プライベートバンキング
投資リスクとリターンの測定- リスク・リターン分析
  • 1. アセットアロケーション（資産配分）の概念
  • 2. リターン測定手法
  • 3. リスク測定技術
  • 4. ポートフォリオのパフォーマンス評価
ウェルス・マネジメントにおける税法- 税務プランニング
  • 1. 税務プランニング手法
  • 2. 節税戦略
  • 3. 投資に対する課税
  • 4. 所得税の仕組み
インドおよびグローバルの金融システム- 金融市場と金融機関
  • 1. 金融・経済システム
  • 2. 国際金融市場
  • 3. グローバル金融システム
  • 4. インドの金融システム
  • 5. 規制機関
ウェルス・マネジメントの概念- ウェルス・マネジメントの基礎
  • 1. キャッシュフロー管理
  • 2. ウェルス・マネジメントのプロセス
  • 3. 貨幣の時間価値
  • 4. 個人財務諸表
  • 5. ウェルス・マネジメント業界の概要
  • 6. 顧客対応プロセス

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